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新一（yī）輪投資（zī）空間逾千億 垃圾發電行業（yè）景氣高峰將至
來源：www91環（huán）保 發布時間（jiān）：2021-01-13
如果要（yào）洞察固廢處理的變化，垃圾焚燒發（fā）電市場將是重（chóng）要的觀察（chá）窗口。
據統計，2007年至2018年，我國城市生活（huó）垃圾焚燒廠年（nián）實際（jì）處理量從1445.96萬噸增長到11226.24萬噸，複合增長率達20.48%。另據（jù）住建部新數據，2018年縣城焚燒處置量占比達17%，較2006年提升16pct。據（jù）不完全統計，2019年底，中國（guó）城鎮已投運垃圾焚燒項目約400個，另有在建項目（mù）300餘座。到2020年底，全國城鎮生活垃圾焚燒處理規模將達到（dào）59.14萬噸/日，處理（lǐ）規模占比將達到54%。
從行業投運產能方麵來看，2020年仍然是垃圾焚燒行業投產大年。截止到2020年10月，全行業垃圾焚燒投運總產能52.1萬噸/日。據統計，2020年上半年新增的42個垃圾焚燒發電項目中，四五線城（chéng）市項目數量（liàng）占比達44%。而在前8個月裏，垃圾焚燒項目累計中標金（jīn）額419億，若按照（zhào）行業平均噸投（tóu）資50萬（wàn）元測算，對應新中標項目約為8.4萬噸。
各級地方政府也是接踵出台生活垃圾焚（fén）燒中長期發（fā）展規劃（huá），將要興建、改擴建的垃圾焚燒項目紛紛納入發展規劃和省級重點項目中。在2020年（nián）重點項目名單的地區中，共有（yǒu）21省市重點項目中包含垃圾焚燒終（zhōng）端處理項目，項目數總計達91個。從垃圾焚燒產能分部來看，浙江、江蘇、廣東三省垃圾焚燒產能已超過30000噸（dūn）/日（rì）。綜（zōng）合我國對垃圾焚燒（shāo）補貼政策的調整以及（jí）各地垃圾（jī）焚燒項目（mù）的規劃，垃圾發電行業可能會進入一個緩慢增長（zhǎng）的階段。
考慮到垃圾焚燒項目中標後，需要（yào）經曆立項、環評公示與審批、產能（néng）建設（shè）、試生產等（děng）多個環節，意味著行業快速增長仍有3年以上。加之政（zhèng）策推進程度、焚燒補貼調整、資源（yuán）化水平提高及成（chéng）本製約等（děng）因素影響，預計可釋放空（kōng）間為22.4萬噸/日。“十四五”期間預計垃圾焚（fén）燒新增規模需求為51.8萬噸/日。據E20研究院測算，到2020年，垃圾焚燒市場投資空間、建設空間約在1000億元左右。
近兩年，市場對垃圾焚燒補貼退坡的擔憂一直成為壓（yā）製板塊估值的重要因素之一，垃圾焚燒企業表現近年弱於（yú）市場。垃圾焚燒項目收入包括（kuò）兩部分（fèn）：一是（shì）地方政府的（de）垃圾處理費，二是發電（diàn）上網電（diàn）價。垃圾焚燒發電的技術進（jìn）步和（hé）規模效益*終仍主要體現（xiàn）在生態環境效益上，而生態環境效益很難通過市場手段轉化成經（jīng）濟效益（yì）。競（jìng）爭轉（zhuǎn）向理性助推垃圾（jī）處理費趨勢回升，加之運營效率提高帶來的催化效用，行業回報（bào）改善明顯。
未來垃圾焚（fén）燒發電企業（yè）將從注（zhù）重規模轉向注重高質量發展。隨著（zhe）環保監管的（de）日趨嚴格以及*補貼的退坡（pō），“如何走出舒適（shì）區”也成為整個行業正在思（sī）考的問題，如何對不同地域的垃圾焚燒發電廠（chǎng）進行標準（zhǔn）化、精細化的有效管理（lǐ）是重中之重。據了解，通常一個垃圾焚燒發（fā）電廠的投資（zī）規（guī）模約為（wéi）2億元以上，且投資回（huí）收期較長。噸垃圾處置費取（qǔ）決於當（dāng）地政府定價，一般垃圾量大、熱值高的地方垃圾處置費可能低些，相應（yīng）單（dān）位產能投資高的地方垃圾處置費（fèi）可能高（gāo）些。
伴（bàn）隨“產廢者付費”的來（lái）臨（lín），垃圾焚燒將全麵進入（rù）“運營為王”的（de）時代。目前（qián）垃圾焚（fén）燒行業*梯隊市（shì）占率（lǜ）已（yǐ）經達到80%。長期來看垃圾焚燒企業有望通過提升（shēng）垃圾處理費、內部成本（běn）優化、國補轉地補等方式確保新項目的投資回報率。部分小型企業難以達到環（huán）保要求（qiú）而被（bèi）相繼（jì）淘汰，而規模大的企業受（shòu）益於技術和規模而效率提升，其市場（chǎng）占有率將進一步提升（shēng）。強強聯合的擴張（zhāng）方式（shì）將替代單一市場項目獲取的競爭模式，市場資源將向優勢企業傾斜，強者恒強。
據統計，2007年至2018年，我國城市生活（huó）垃圾焚燒廠年（nián）實際（jì）處理量從1445.96萬噸增長到11226.24萬噸，複合增長率達20.48%。另據（jù）住建部新數據，2018年縣城焚燒處置量占比達17%，較2006年提升16pct。據（jù）不完全統計，2019年底，中國（guó）城鎮已投運垃圾焚燒項目約400個，另有在建項目（mù）300餘座。到2020年底，全國城鎮生活垃圾焚燒處理規模將達到（dào）59.14萬噸/日，處理（lǐ）規模占比將達到54%。
從行業投運產能方麵來看，2020年仍然是垃圾焚燒行業投產大年。截止到2020年10月，全行業垃圾焚燒投運總產能52.1萬噸/日。據統計，2020年上半年新增的42個垃圾焚燒發電項目中，四五線城（chéng）市項目數量（liàng）占比達44%。而在前8個月裏，垃圾焚燒項目累計中標金（jīn）額419億，若按照（zhào）行業平均噸投（tóu）資50萬（wàn）元測算，對應新中標項目約為8.4萬噸。
各級地方政府也是接踵出台生活垃圾焚（fén）燒中長期發（fā）展規劃（huá），將要興建、改擴建的垃圾焚燒項目紛紛納入發展規劃和省級重點項目中。在2020年（nián）重點項目名單的地區中，共有（yǒu）21省市重點項目中包含垃圾焚燒終（zhōng）端處理項目，項目數總計達91個。從垃圾焚燒產能分部來看，浙江、江蘇、廣東三省垃圾焚燒產能已超過30000噸（dūn）/日（rì）。綜（zōng）合我國對垃圾焚燒（shāo）補貼政策的調整以及（jí）各地垃圾（jī）焚燒項目（mù）的規劃，垃圾發電行業可能會進入一個緩慢增長（zhǎng）的階段。
考慮到垃圾焚燒項目中標後，需要（yào）經曆立項、環評公示與審批、產能（néng）建設（shè）、試生產等（děng）多個環節，意味著行業快速增長仍有3年以上。加之政（zhèng）策推進程度、焚燒補貼調整、資源（yuán）化水平提高及成（chéng）本製約等（děng）因素影響，預計可釋放空（kōng）間為22.4萬噸/日。“十四五”期間預計垃圾焚（fén）燒新增規模需求為51.8萬噸/日。據E20研究院測算，到2020年，垃圾焚燒市場投資空間、建設空間約在1000億元左右。
近兩年，市場對垃圾焚燒補貼退坡的擔憂一直成為壓（yā）製板塊估值的重要因素之一，垃圾焚燒企業表現近年弱於（yú）市場。垃圾焚燒項目收入包括（kuò）兩部分（fèn）：一是（shì）地方政府的（de）垃圾處理費，二是發電（diàn）上網電（diàn）價。垃圾焚燒發電的技術進（jìn）步和（hé）規模效益*終仍主要體現（xiàn）在生態環境效益上，而生態環境效益很難通過市場手段轉化成經（jīng）濟效益（yì）。競（jìng）爭轉（zhuǎn）向理性助推垃圾（jī）處理費趨勢回升，加之運營效率提高帶來的催化效用，行業回報（bào）改善明顯。
未來垃圾焚（fén）燒發電企業（yè）將從注（zhù）重規模轉向注重高質量發展。隨著（zhe）環保監管的（de）日趨嚴格以及*補貼的退坡（pō），“如何走出舒適（shì）區”也成為整個行業正在思（sī）考的問題，如何對不同地域的垃圾焚燒發電廠（chǎng）進行標準（zhǔn）化、精細化的有效管理（lǐ）是重中之重。據了解，通常一個垃圾焚燒發（fā）電廠的投資（zī）規（guī）模約為（wéi）2億元以上，且投資回（huí）收期較長。噸垃圾處置費取（qǔ）決於當（dāng）地政府定價，一般垃圾量大、熱值高的地方垃圾處置費可能低些，相應（yīng）單（dān）位產能投資高的地方垃圾處置費（fèi）可能高（gāo）些。
伴（bàn）隨“產廢者付費”的來（lái）臨（lín），垃圾焚燒將全麵進入（rù）“運營為王”的（de）時代。目前（qián）垃圾焚（fén）燒行業*梯隊市（shì）占率（lǜ）已（yǐ）經達到80%。長期來看垃圾焚燒企業有望通過提升（shēng）垃圾處理費、內部成本（běn）優化、國補轉地補等方式確保新項目的投資回報率。部分小型企業難以達到環（huán）保要求（qiú）而被（bèi）相繼（jì）淘汰，而規模大的企業受（shòu）益於技術和規模而效率提升，其市場（chǎng）占有率將進一步提升（shēng）。強強聯合的擴張（zhāng）方式（shì）將替代單一市場項目獲取的競爭模式，市場資源將向優勢企業傾斜，強者恒強。
