*近幾年的汙水處理市場的發展，已經是“行到（dào）水窮處，坐看雲起時”。人們渴望重新發現藍海，但城市汙水處（chù）理規劃新增產能的（de）下（xià）降，各方力量對（duì）越來越少的增量的“侵奪”，讓企業屆感到增長困難，不得不去努力尋找披沙（shā）揀金的機會。
 
　　今年年初，*發展改（gǎi）革委、住房（fáng）城鄉建設部、生態環（huán）境部印發《關於推進建製鎮生活汙水垃圾處理設施建設和管理（lǐ）的實施方案》，業界反應不算熱情，可能因為對這個市場有所了（le）解的公司（sī），認為（wéi）建製鎮的市場也在走向飽和，不太了解的公司則認為，建（jiàn）製鎮也是農村市場，農村市場的坑更大。
 
　　這個《方案》通知發布之後（hòu），*個（gè）獲得建（jiàn）製（zhì）鎮項（xiàng）目的是中持股份。該公（gōng）司3月20日發布公告（gào）稱，公司作為牽頭人與河北中地岩土工（gōng）程勘察設計（jì）有限公司、中圖設計有（yǒu）限公司（sī）組成的聯合體中標寧晉縣建製鎮汙水處理站及配套管網建設項目(三期)設計總承包四標段，項目中標（biāo）價為1.17億元。
 
　　建製（zhì）鎮項目也能夠（gòu）過億元？不如讓（ràng）我們切實了解一（yī）下全國兩萬多個建（jiàn）製鎮汙水處理的真實狀況（kuàng）。
 
　　01 建製鎮：城市還是農村？
 
　　鳥、獸和蝙蝠的寓言故事裏，蝙蝠（fú）看起來（lái）既像鳥類，又像獸類，建製鎮也有點像蝙蝠（fú）——它似乎不是城市，也不是鄉村，但同時它又是城市又是（shì）鄉村。當人們（men）說“城鎮”，就把它偏向了城市一側，當人們說（shuō）鄉鎮、村鎮，它又偏向了農村一側。但就像蝙蝠不管有多像鳥，本質上仍屬於哺乳動物的獸（shòu）一樣，建製（zhì）鎮雖然（rán）無限（xiàn）接近農村，本質上屬於城市（shì）。
 
　　建製（zhì）鎮作為連接農（nóng）村與城市的地域組織，是中（zhōng）國城市（shì）等級（jí）中的基本單位之一，其尺（chǐ）度結構受城鎮（zhèn）化的發展和轉型（xíng）影響。城鎮化的發（fā）展（zhǎn）引發城鎮空間的外延擴張（zhāng），建（jiàn）製鎮（zhèn）的建（jiàn）成區及轄區空間不斷擴大；城（chéng）鎮（zhèn）化的轉（zhuǎn）型使得建製鎮從單純（chún）土地空間（jiān）城鎮化向社會空（kōng）間城鎮化及人口城鎮化（huà）轉（zhuǎn）變，引發城鎮（zhèn）內部的空間更新。
 
　　1978年（nián）以後，切塊設鎮模式沿襲“城鄉（xiāng）分治”的空間治理體係，將具備產業非農化水平高、非農人（rén）口比重大、城鎮建成區麵積廣等（děng）條件的集鎮單獨重（chóng）組為建製鎮，以區別於鄉村地域的建製鄉。同時，根據特殊的空間組織目標對行政區（qū）劃進行再調整，將部分空（kōng）間的尺度等級上升至建製鎮，以賦予地方更多的空（kōng）間管（guǎn）轄權。
 
　　自2008年以來，因（yīn）資本的流動、人口（kǒu）的聚集，建製鎮增（zēng）加了對城鎮化(城市化)的（de）貢獻率。各地建製鎮的貢獻率差距較（jiào）大，北京、上海等地作為政治與經濟中心，城市市區比重高，對資本（běn）及勞動力的吸引力較強，城市貢（gòng）獻率較高（gāo）。而在西藏、雲（yún）南、廣（guǎng）西等地，建製鎮作為地方空間的重（chóng）要組織形式，成為非農產（chǎn）業及各類（lèi）生產要素的聚集地，吸納周邊農（nóng）村（cūn）勞動人口，成為城鎮化的主要推動力。在（zài）這些地區，建製鎮分擔城市功能，吸（xī）納周邊農村地區的資金和勞動力。
 
　　正是因為建製鎮的這些（xiē）屬性，它的汙（wū）水處理（lǐ）和城市（shì）的汙水處理就有一定的可比性（xìng）。尤其是在收費問題上，建製（zhì）鎮顯然與鄉村（cūn）完全不（bú）同。
 
　　2014年財政（zhèng）部印發《汙水處理（lǐ）費征收使用管理辦法》，規定：凡設區的市、縣(市)和建製鎮已建成汙水處理廠的，均應當征（zhēng）收（shōu）汙水處（chù）理費；在建汙水處理廠（chǎng）、已批準（zhǔn）汙水處理廠建設項（xiàng）目可行（háng）性研究報告或項目建議書的，可以（yǐ）開征汙水處理費，並應當在開征3年內建成（chéng）汙水處理廠投（tóu）入運行。
 
　　2019年（nián），E20水（shuǐ）業研究中心曾針對全國16個省建製鎮的汙水處理費進行係統性梳理（lǐ），均值為0.66元/噸，各省均值取值區間較（jiào）大，為0.59-0.9元/噸。
 
　　02 “汙水處理設施全覆蓋”
 
　　根據住建部《2021年城鄉建設統計年鑒》，不足（zú）1.3萬個建製鎮對生活汙水進行了處理，占比不足68%，汙水處理率不足62%。
 
　　*早在2008年，就有住建部人士透露，全國2萬個建製鎮汙水（shuǐ）處（chù）理（lǐ）總投資額將達1萬（wàn）億元。但在2011年（nián）後，建製鎮汙水處理市場才作為農村汙水處理市場的（de）一部分被環保公司開墾，各種針對性技術（shù）也逐漸萌發（fā）。在這個階段，安徽省率先提出，環巢湖建製鎮都要有汙水（shuǐ）處理（lǐ）廠。
 
　　2015年左（zuǒ）右，我國水環境治理政（zhèng）策口徑升級，點源指標切換（huàn）為麵源治理政策。尤其（qí）是“水十條”發布以後，我國水（shuǐ）環境治理行業進入政（zhèng）策密（mì）集發布期（qī），建製鎮汙水（shuǐ）處理也（yě）開（kāi）始日益受到各級政府重（chóng）視，畢（bì）竟“水十條”提（tí）出：到2020年，全國所有縣城（chéng）和重點鎮具備汙水收集處理（lǐ）能力。
 
　　“建製鎮汙水處理設施全覆蓋”成為“縣縣有汙（wū）水處理廠”之後另一個值得奮鬥（dòu）的目標，多個省份、城市先後（hòu）宣布“建製（zhì）鎮汙水處（chù）理設施全覆蓋”。
 
　　*一步的依然是浙江省。繼2007年率先在（zài）全國實現縣縣建有汙水處理廠後，2015年底（dǐ），浙江在（zài）全國*個實現了建製鎮汙水處理設施全覆蓋。該省 “十三五”期（qī）間的總（zǒng）體目（mù）標：到2020年，該省縣以上城市汙水處理率保持在95%以上，建製鎮汙水處理率達到70%。
 
　　同為經濟強省，江蘇省也在2012年印發《省政府關於進一步加強建製（zhì）鎮汙水處理設施建設（shè）的意見》，意見稱：到（dào）2015年年底，全（quán）省（shěng）建製鎮汙水處理設施覆蓋率達90%以上，其中，重（chóng）點中心鎮以及南水北調、通榆河沿線重（chóng）點區域內的建製鎮汙水處理設（shè）施基本實現全覆（fù）蓋。看近期的消息，江蘇省（shěng）也已經實現了全覆蓋。
 
　　其他省份，廣東、廣西、湖南、海（hǎi）南、四川、江西等也都先後提出了“建製鎮汙水處理設施全覆蓋”。有些省份已經宣布完（wán）成（chéng）任務：截至2022年9月底，廣東全省1123個鄉鎮已基本（běn）實現生活汙水處理設施全覆蓋，共建有鄉鎮生活汙水處理設施（shī）1060座，總（zǒng）處理能力615.17萬噸/日，建設配套管網（wǎng）1.98萬公裏。
 
　　湖南省2022年年底宣稱：建製鎮汙水處理設施覆蓋率已達99%以上。同樣是在（zài）2022年，江西省謙虛地公布：全（quán）省除城關鎮外的724個建製鎮中，已有599個具（jù）備（bèi）生活汙（wū）水處理（lǐ）能力，設施覆（fù）蓋率達84%，其中重點鎮、長江及鄱陽湖（hú）沿線建製鎮實現汙水處理能力全覆蓋，並有52個縣(市、區)實現建製鎮汙水處理設施全覆蓋。
 
　　有些省份行（háng）動稍微遲緩一些，但也在努力，如山（shān）西省（shěng）在2020年（nián）提出《山西省建製鎮生活汙水處理（lǐ）設施建設三年攻（gōng）堅行動實施方（fāng）案》，計劃在2023年底實現浙江、江蘇兩省7年前實現的目標。
 
　　*近兩年，還有許多城市表明自己已完（wán）成了“建製鎮（zhèn）汙水處理設施全覆蓋”，如廣西北海市、湖南婁底（dǐ）市、湖南郴州市、湖南邵陽市、廣東惠州市、江西九江市。而四川綿陽市、山東德州市、海南海口市等正在突擊前進，希望能（néng）早日（rì）實現建製（zhì）鎮汙水處理全覆蓋。
 
　　03 建製鎮是一個抓手
 
　　一位環保公司（sī）高管說：建製鎮不算新事，即便出了個新文件，依然屬於補短板。感覺高層是（shì）在找一（yī）個抓手，把（bǎ）環（huán）境基礎設施的觸角，通過建製鎮往農村地區延展，從而（ér）促進農村環境問（wèn）題的解決（jué）。
 
　　《關於推進建製鎮生活汙（wū）水垃圾處理設施建設和管理的實施方案》提出：到2025年，建製鎮（zhèn）建成區生活汙水垃圾處理能力明顯提（tí）升。鎮（zhèn）區（qū）常住人口5萬以上的建製鎮建成區基本消除收集管網空白區，鎮區常住人口1萬以上的建製鎮建成區和（hé）京津冀地區（qū）、長三角地區、粵（yuè）港澳大灣區建製鎮建成區基本實現生活汙水處（chù）理能力全覆蓋。到2035年（nián），基本實現建製鎮建成區（qū）生活汙水收集處理能力全覆蓋和生活垃圾全收集、全處理。
 
　　建製鎮汙水（shuǐ）處理（lǐ）全覆蓋目標帶來超兩成增長空間。根據目前建製鎮汙水收集率、常住人口及供排水水（shuǐ）平估算，預計2025年建（jiàn）製鎮將帶來現有處理能力14%的新增（zēng）空間，而2035年將帶來23%的新增空間。
 
　　但是，跟地方政府理解（jiě）的“汙水處理設施全覆蓋”有所不同，這（zhè）個文件要求（qiú）的是“生活汙水（shuǐ）收集處理能力全覆（fù）蓋”，不是說光建了設施就可以，而是要能（néng）收集、能處理，能運（yùn）行起（qǐ）來。
 
　　另外，我國建製鎮的人口規模、用水現（xiàn）狀、經濟社會狀況、自然（rán）地理條件、水環境承載能力等差（chà）異較大。針（zhēn）對這一特點，《方案（àn）》明（míng）確要“以縣域為單元，合理規劃建製鎮生活汙（wū）水收集處理設施布局、工藝、規模和服務範圍，既（jì）要滿足當前需（xū）要，可適當預（yù）留（liú）發展空間，又要避免盲目貪大（dà）或過度超前建設”。
 
　　《方案》提出了相當靈活的方式：靠近城（chéng）市(縣城)的（de）鎮，生活汙（wū）水可納入城市（shì）(縣城)市政（zhèng）汙（wū）水處理係統；城鎮化水平較高、人口（kǒu）密度高的鎮，可將生（shēng）活汙水集中收集，統一規劃建設汙水處理設施，結合當地實際需求開展就近就地資源化利用；人口少、集中程度不高的鎮，受自然條件（jiàn）限製難以集中處理（lǐ），應重點（diǎn）推廣小型化、分散化、生態化處理方式；具有農業特征的建製（zhì）鎮，可將生活汙水黑灰分離，分別處理後資源化利用。
 
　　和以往追求搞工程、建設施相比（bǐ），現（xiàn）在的政策導向（xiàng）更加務實，這也是2022年發改委常規巡視（shì）的結果。2022年（nián）4月9日至（zhì）6月2日，中央（yāng）第八巡視組對*發展改革委黨組開展了常（cháng）規巡視。2022年7月19日，中（zhōng）央巡視組向*發（fā）展改革委黨組反饋了巡視意見。
 
　　隨後，一係（xì）列政策出台，建製鎮環境問題包含其中：在（zài）生態安全方麵，加（jiā）快推進《生態保護補償條例》立法進度。支持長江流域相（xiàng）關省份實施重大生態（tài）修複工程，推（tuī）動出台《深入打好長江保（bǎo）護修複攻（gōng）堅戰行動方案》，印發《汙泥無害化（huà）處（chù）理和資源化利用實施方案》，印發《關於推進建製鎮生活汙水垃（lā）圾處理設施建設（shè）和管理的實施方案》，印發《關於加強（qiáng）縣級地區生活垃圾焚燒處理設施（shī）建設的指導意（yì）見》。開展黃河流域生態環境（jìng）突出問題整改。
 
　　同時，《方案》引導，地方（fāng）上要科學確定汙（wū）水（shuǐ）處（chù）理的標準，不要不切實際，另一（yī）方麵，鼓勵將生活汙水處理廠產生的汙泥經無害化處理（lǐ）符合相關標準後，就近就地用於土地改良、荒地造林、苗木撫育、園林綠化等（děng）。
 
　　04 邊邊角角的市場也能養成一個上市公司
 
　　建製鎮汙水處理的特點是，汙（wū）水排放量小、汙染物負荷變化範圍大、管網亟待（dài）完善、運營管理不夠科（kē）學等。因此，各地也都在探索高效的鄉鎮汙水處理及運營管理模（mó）式，如城鄉結合、項目公司介入、廠網一體、區域打捆（kǔn）模式等。
 
　　比如上海環境新增的四川省南充市高坪區（qū）汙水處理廠特許經營項目，總投資約為5.23億元，在兩個萬噸規模以上的城市和工業（yè）園區汙水處理項目之外，就含有一個設計處（chù）理規模為1000立（lì）方米/日的南充（chōng）市高坪區闕家鎮生活汙水處理廠。
 
　　目前（qián）來看，除（chú）了上海環境、鐵漢生態、中持股份、節能國禎、武漢控股等表（biǎo）示出看（kàn）重建製（zhì）鎮市場，並在項目方麵有所收獲外，金（jīn）達萊、中建環能等已經（jīng）在建製鎮市場占據較大份額，央企基因的華電（diàn）水務在海南市（shì）場（chǎng）也屢（lǚ）建奇功。此前關注農（nóng）村汙水處理市（shì）場的環（huán）保公司預計也都會獲（huò）得一輪增長。
 
　　環保行業裏，別人（rén）已經占領的市場份額，是很難拿過來了。比如說北控水（shuǐ）務目前是水業十大影響力企業裏排名*的。現在國內，肯定也有比北控水務對於環境產業理解更深刻的環保公司，也有資本更（gèng）雄厚的公司比如央企。但是就算你理解再深刻，資金（jīn）再充裕，你也不可（kě）能去把北控（kòng）的市場份（fèn）額（é）搶過（guò）來。要是這麽做的話，你付出（chū）的成本遠遠超過你賺的那點錢。不賺錢的生意誰做呢？
 
　　那麽應該怎麽做呢？秘訣（jué）是：隻要你足夠垂直細分，你就是天下*。原因很簡單，就算（suàn）是北控（kòng）水務，它占的（de）市場份額也是有限的，因（yīn）為邊際效應遞減。它（tā）占了一大塊市場，但（dàn）是還有很多邊（biān）邊角角，根本照顧不到。中國足夠大，邊邊角角的市場份額也足夠大到養活你了。
 
　　比如去年創業板上市的農村環境綜合治理企業“艾布魯”瞄準的就是鄉鎮和農村市（shì）場——雖然（rán）它還不夠垂直（zhí）。
 
　　艾布魯致力於解決農業農（nóng）村（cūn）中的汙水、固廢、土壤汙染（rǎn）及生態問題，開展農（nóng）村生活汙水處理、生活垃圾處理、農村水生態（tài）及工礦區（qū）生態治理、農業麵源汙（wū）染治理、汙染耕地管控修複等業務，在農村生（shēng）活環境、生態環（huán）境和生產環境治（zhì）理（lǐ）三大（dà）領域提供投融資、谘（zī）詢設計、工程承包、裝備製造及銷售、藥劑和修複類植物生產及銷售、運營等全產業鏈係統（tǒng）服務。
 
　　這公司2013年才成立，針對農業農村汙染麵廣、分散、類型多元的（de）特點，開發了適宜於農業農村的環境治理技術體係、產品設備和（hé）施工工法（fǎ），並廣泛應用到工程項目中。逐步確定了在農村（cūn）環境（jìng）綜合治（zhì）理領域的競爭優勢。
 
　　在建製鎮汙水處理方（fāng）麵，艾布魯有多個（gè）項目（mù），招數（shù）依然是BOT，比如桃（táo）源縣10個鄉鎮汙水處理廠及配套管網項目，洞口縣毓蘭鎮等（děng）9個建製鎮汙水處理特（tè）許（xǔ）經營項（xiàng）目。
 
　　05 結語
 
　　當前（qián）我國水環（huán）境治（zhì）理的短板集中在農村（cūn）汙水處理與北方地（dì）區的流域治理。流域治理之重，中小型企業難以承受。傳統水環境治理企業近（jìn）年來總營收（shōu）、淨（jìng）利（lì）潤增速均呈下降趨勢，但機會總還是有的。這些年來，汙水處理市場區域機會切換，城市空間飽和，農村市場（chǎng）接棒，雖（suī）然問題（tí）多多（duō），但也生（shēng）機勃勃。
 
　　汙水處理行業從增量建設為主（zhǔ）轉向係統提質增效與結構調整優化並重（chóng），提升存量、做優增量，正朝著“規範化”及“鄉（xiāng）鎮化”方向（xiàng）發展，逐步形成由城市向建製鎮和鄉村延伸（shēn）覆蓋（gài）的環境基礎（chǔ）設施網絡，有（yǒu）效推動減汙降碳協同增效。
 
　　根（gēn）據E20水業研（yán）究中心的（de）分析：到2025年（nián），建製鎮汙水處（chù）理規（guī）模將接近7000萬立（lì）方米/天，其中：建製鎮集中汙水處（chù）理（lǐ）廠處理總能力將超（chāo）過4000萬立方米/天；汙水處理站點或（huò）裝置總能力將達2800萬立方米/天；建製（zhì）鎮（zhèn）汙水處理市場空間約1500億元。
 
　　經（jīng）曆過愚蠢之巔和絕望之穀後，環保業界更加審慎和冷靜，但對環保公司來說，此時的（de）樂觀和信心依然是（shì）寶貴的。